Mentor projde charakteristiky a cíle stáže společně se stážistou. Objasňují si očekávání a diskutují o vzdělávacích cílech stáže stanovených vzdělávací institucí. Diskutují také o očekáváních pracoviště, pokud jde o pobyt stážisty na pracovišti – s důrazem na respekt ke klientům a na zachování jejich důstojnosti a očekává se, že stážista bude při plnění zadaných úkolů nezávislý a odpovědný. Mentor se zeptá stážisty na zkušenosti s cílovou skupinou a předchozí stáž, pokud je to relevantní, zjišťuje, co stážista vnímá jako rizika, jaké jsou nejistoty – a vysvětluje, jak je na pracovišti překonat.

Diskutují také o vzdělávacích cílech. Stážista seznamuje mentora s formou a obsahem cílů, které byly konzultovány se vzdělávací institucí. Proces stanovování cílů by však vždy měl být trojstranný. Mentor poskytuje stážistovi zpětnou vazbu k obsahu cílů, poskytuje vodítko k tomu, jak cílů během stáže dosáhnout, kde má hledat zdroje a důkazy potřebné k jejich splnění. Zároveň stážista diskutuje o vhodnosti stanovených cílů, a pokud není stanovený cíl na pracovišti dosažitelný, hledá způsob, jak cíl přeformulovat nebo úplně změnit. Mentor a stážista poté pracují s cíli po celou dobu stáže.